近期受伊朗地缘局势影响，油价波动厉害，布伦特原油短期从66美元冲上71美元，近期又回调到64美元。受油价剧烈波动的影响，A股油服油气设备板块标的波动剧烈。我们多次强调，不同与以前几轮周期，本轮油气投资景气周期的是市场与政策双轮驱动，甚至市场驱动为辅、政策驱动为主。国家对国计民生需求比较重要领域的自主可控的要求提高到新的高度，能源就是其中一个关键项目。随着我国近年对油气投资的缩减，油气产量增速连续多年明显下滑，而消费增速持续上升，这一供需矛盾导致油气对外依存度不断上升仍然是存在。能源行业的投资是重资本、长周期的，相关的政策力度和投资力度必须保持一定连贯性才能有所见效。从2018年下半年开始短短1年多的加大投资，并不能彻底扭转过去多年油气供需的不平衡。所以我们认为本轮油气周期的主要核心驱动因素仍未改变，景气周期仍然持续。 油气开发投资周期仍然持续，短期调整无惧，调整到位就是上车机会。建议重点关注油气周期的领先板块油气设备板块，压裂设备国产龙头企业杰瑞股份，建议关注业绩滞后，估价滞涨的中石化旗下石油机械资产上市平台石化机械。油服产业链上，随着油价稳步上行，油服市场也走向景气，油服工作量和单价量价齐增。油服标的重点推荐：中海油服、海油工程。看重确定性重点推荐杰瑞股份、中海油服；看重大周期底部反弹的重点关注石化机械、海油工程。（文章来源：粤开证券）
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